關於我:金刀大,不想當媽的二寶媽 × 家庭財務規劃師
嗨~我是金刀大,不想當媽的二寶媽 X 家庭財務規劃師。想說寫一篇完整的自我介紹,讓大家先認識我一下,之後想找我聊天、上課、加群,都可以直接參考這篇
滿多人問我為啥叫金刀大,其實就…我老公姓劉,取個金和刀,而大就是太太的太少了一個點,就這樣而已 ( ̄∇ ̄)
那我是怎麼會變成家庭財務規劃師的呢?
我想當媽的人應該都懂那種對家庭財務的焦慮感,想找工作不容易,想在家工作又怕遇到詐騙,資訊一大堆卻不知道從何開始
後來一次偶然的機會,我從保險認識了媽媽商學院,發現她們有在培訓家庭財務規劃師,可以在家工作、增加收入,還能順便解決我自己對保險和家庭理財的疑問,是不是簡直完美!!於是就這樣加入了
加入之後,我最有感的一件事是:市場上很多理財相關的內容都在用恐懼行銷「不趕快理財就完蛋了」、「再不規劃就來不及了」
我加入媽媽商學院學習之前也是這樣,對理財充滿焦慮。但後來才發現,理財這件事應該是讓人越理越安心,而不是越理越焦慮
這也是我現在做這件事一直想守住的初衷(當然啦,增加收入也是很重要的初衷之一,耶~ ( ̄∇ ̄)
我的專業背景
我目前持有:
- 理財規劃人員證照
- 壽險證照
- 產險證照
- 外幣及投資型保單證照
證照是基本…這裡要偷臭一下,證照是法規需要,考到它們對於實際規劃還是有落差啊…(話說我這樣是在自毀專業形象嗎 ( ̄∇ ̄)
不管,反正我更在意的是能不能真的幫學員/客戶把家裡的財務梳理清楚,而不是丟一堆專有名詞讓學員/客戶更焦慮
我提供的服務
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以上就是關於我的完整介紹啦!不管你是想記帳、健檢保單、規劃財務藍圖,還是單純想找人聊聊家庭理財這件事,都歡迎透過上面任何一個管道找我
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